業績經營系統｜生活智庫

老闆最常問的四個問題，現在要問很多人才答得出來

這個月有沒有達標？業績只有總數，看不出照進度是超前還是落後，到年底才知道差多少。

哪些產品在賺、哪些在拖？品項一多，熱銷的和放著不動的混在一起，毛利更是算不清楚。

哪個通路最有效？門市、電商、展覽、經銷各算各的，沒辦法放在一起比。

業務今天去了哪裡？靠手寫日報或口頭回報，老客戶悄悄少下單也沒人發現。

兩個模組，各回答一半的問題

可以只開一個，也可以兩個都開。兩個模組共用同一份客戶、產品與成交資料，不必重複輸入。

經營分析

給老闆和主管：賣了什麼、從哪裡賣、賺了多少

目標進度：年、季、月三層目標，標出照時間應該做到哪裡，並推估年底結果、剩下每月要做多少
產品與通路排行：前三名、各自佔比、和上個月比是增是減
損益：依各品項成本率算出毛利，扣掉每月費用就是營業淨利
通路效率：電商平台扣掉手續費後的實際貢獻、展覽與快閃櫃的投入與回收
Excel 匯入：過去的銷售資料整理成範本即可一次匯入，系統會先檢查再寫入

業務管理

給有業務團隊的公司：誰去拜訪了誰、談到哪、成交多少

今日要追：寄樣沒回、報價擱著、重要客戶太久沒聯絡，系統自動排出今天該聯絡誰
三十秒記一筆：選方式、寫一句話、選下次幾天後追，手機上就能完成
團隊日誌：每位業務的當日報告由紀錄自動產生，取代手寫日報；整月月曆看出誰哪天沒記
新客與老客：業績拆成新開發和老客戶續訂，分得出是真的在開發還是吃老本
流失警示：去年有下單、今年沒動靜的客戶，自動列出來

年度累計　目標 1,200 萬

912 萬／ 1,200 萬

時間

達成 76%，照進度略為超前

剩下 3 個月，每月需做到 96 萬 才能達標

目標卡：一眼看出是超前還是落後

1主力商品 A53 萬▲ 37%

2主力商品 B45 萬▲ 12%

3主力商品 C43 萬▼ 8%

本月前三名，並和上個月比較

團隊月曆：顏色越深紀錄越多，淡紅是工作日沒人記錄

每家公司不一樣的地方，用設定解決

導入時由顧問依你的產品和通路完成設定。帳號、年度目標、成本率這些日常調整，你的管理員在系統裡就能自己處理。

產品分類大類、品項、規格三層，品項可用 Excel 一次匯入；停售的品項封存，不影響過去的報表

通路兩層分類，例如「零售通路 → 電商平台」，並可分成線上與線下

地區與轄區客戶所在地與業務負責的區域分開設定，目標掛在負責區域

業務流程開發階段的名稱與順序、多久沒聯絡要提醒

目標與燈號年度或四季目標，綠黃橘紅的門檻

成本與費用各品項成本率、每月費用類別、電商平台手續費

帳號與權限業務、主管、管理員三種身分；新人到職、離職停用由你自己的管理員處理

品牌外觀公司名稱、標誌、主色

包含在服務內以上所有設定，以及之後的調整。

另外報價串接既有的 ERP、POS 或電商後台，特殊報表，以及大量舊資料的整理與搬家。

你的資料只屬於你

每家公司獨立一套資料庫不和其他客戶放在一起，彼此完全看不到。

登入才看得到沒有帳號的人讀不到任何資料，帳號由你的管理員開設。

敏感資料分層成本、毛利、損益只有主管和管理員看得到，業務只看自己的客戶。

每次修改都留紀錄誰在什麼時候改了金額、目標或成本，都查得到。

導入的方式

了解你的生意顧問訪談，整理產品分類、通路、業務流程，決定開哪些模組。
設定與搬資料完成設定，把現有的客戶名單與銷售資料匯入，你只需要提供 Excel。
教育訓練老闆一份、業務一份操作說明，現場或線上帶大家操作一次。
上線陪跑和原本的方式並行一段時間，確認數字對得上、大家都習慣了，再正式切換。

你的生意長什麼樣，
系統就照著長。

你的公司比較像哪一種？